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  • 2011-08-31 
  • 【時報記者詹靜宜台北報導】

《外資》億光法說後,6外資降目標價

 

億光(2393)昨天召開線上法說會後,包括瑞銀證券、高盛證券、美銀美林證券、摩根大通證券、匯豐證券及野村證券等6外資券商聯袂下修億光目標價至45-63元間,其中瑞銀、高盛、摩根大通證券皆維持億光評等為中立,美林、匯豐及野村證券則重申億光評等為表現不如大盤或減碼,另摩根士丹利證券維持億光評等、目標價為中立、53.6元。
瑞銀證券表示,億光第二季財報符合預期,然下半年展望欠佳,將晶電今年至後年每股盈餘預測分別由4.79元、5.26元、5.95元降至3.98元、4.39元、4.92元,以反應下半年展望疲弱,維持晶電評等為中立,目標價則由65元降至53元。

高盛證券指出,維持億光評等為中立,但由於產業近期疲軟及自有品牌照明業務初期的毛利假設降低,將億光今年至後年每股盈餘預測下修20-25%至4.25元、4.69元、5.23元,並將目標價由74元降為63元,預期億光股價在新獲利動能能見度改善前都維持區間盤整格局。
美銀美林證券表示,重申億光評等為表現不如大盤,然將億光今、明年獲利預測分別下修13%、19%,以反應第二季財報不佳、下半年展望減弱及照明業務毛利快速侵蝕,將億光目標價由56.50元降至47.30元。
摩根大通證券指出,億光缺乏成長前景,由於LED背光源需求不佳及ASP壓力提高,將億光今、明年獲利預測分別下修40%、41%,並將億光目標價由85元降為45元,重申億光評等為中立。
匯豐證券指出,億光第二季每股盈餘表現低於匯豐及市場預期,毛利率也因產品組合及ASP遭侵蝕而未達展望,億光透露九月將有復甦訊號,但預估進入產業淡季,復甦訊號恐難有一定水準以上,重申億光評等為減碼,目標價由62元降至48元。
野村證券表示,儘管億光自三月股價已修正30%,然建議此時仍不是買進的時機,係因億光營收及毛利趨勢惡化,加以產業地位走弱,將億光今、明年獲利預測下修30-31%,並將億光目標價由74元降為46元,評等維持為減碼。
摩根士丹利證券表示,維持億光評等、目標價為中立、53.6元,預期億光股價短線區間盤整,下半年展望黯淡,及其自有品牌照明業務需要時間才能有顯著貢獻,而照明模組競爭仍激烈。

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http://news.cnyes.com/Content/20110829/KDYONEIARY99E.shtml?c=headline_sitehead

鴻海Q2 EPS 1.09元 未分配盈餘稅拖累 創2000年來單季新低

鴻海(2317-TW)半年報出爐,鴻海第2季合併營收7859億元,較首季成長7.8%,毛利7.3%也較首季微幅成長約0.1%,稅前盈餘208.63億元,較首季成長23%,但由於「未分配盈餘稅」大增,第2季所得稅費用高達79.04億元,使得第2季單季稅後淨利滑落至129.83億元,季減9.8%,每股稅後盈餘1.09元,創下2000年以來單季新低。但鴻海此一獲利表現,仍略優於法人預期。

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【經濟日報╱記者曾仁凱/台北報導】

宏碁昨(25)日無預警宣布下修第一季個人電腦(PC)營收目標,由原先季增3%大幅下調為季減10%,第二季展望持續悲觀,震驚業界。據了解,宏碁本季營業淨利率恐從上一季的2.93%銳減至2%以下,獲利表現恐不樂觀。

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2011/2/16 外資喊進台塑三寶 調高目標價

 美銀美林證券昨日出具亞太塑化股研究報告,維持對整體塑化股毛利優於預期的正面看法,並將南亞列為亞太塑化股3大首選之一,同步上修台塑、南亞及台化目標價分別到129元、110元、114元,且重申南亞、台塑評等為買進,台化評等為中立。

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2011/1/5 宏碁:歐暴風雪減損Q4營收(中央社台北2011年1月5日電)

彭博社報導,全球第2大電腦製造商─宏碁 (2353) 指出,受到歐洲暴風雪影響,上季營收受損。宏碁發言人汪島雄今天接受電話訪問時指出,第4季銷售「將不如預期理想」。他對於暴風雪影響程度不願詳述。汪島雄說,新台幣升值也造成營收減損,然而在外匯「風險管理」下,影響程度已降至最低。

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台積電2330

2010/12/7 小摩調升台積電目標價至88元

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